海口哪里股票开户智飞生物等3只创业板新股下周一发行 申购指南

  • 时间:
  • 浏览:8

※智飞生物(300122)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为4,000万股。其中,网下发行数量为800万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格本次发行的发行价格为37.98元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)60.29倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)66.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行4,000万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申海口哪里股票开户购数量之和为49,330万股,超额认购倍数为61.66倍。

(四)本次发行的重要海口哪里股票开户日期安排

序号日期发行安排
1T-6 日 9 月3 日星期五刊登《初步询价及推介公海口哪里股票开户告》和《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2T-5 日 9 月6 日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3T-4 日 9 月7 日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4T-3 日 9 月8 日星期三初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)
5T-2 日 9 月9 日星期四确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量; 刊登《网上路演公告》
6T-1 日 9 月10 日星期五刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7T 日 9 月13 日星期一网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购
8T 1 日 9 月14 日星期二网下、网上申购资金验资
9T 2 日 9 月15 日星期三刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款; 摇号抽签
10T 3 日 9 月16 日星期四刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承海口哪里股票开户销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为30,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年9月10日,T-1日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

◎智飞生物(300122)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目名称投资额(万元)
1北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目38593.19
2注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目11336.22
3智飞生物疫苗研发中心项目7659.5
4智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目4949.25
 合计62538.16

◎发行人历史沿革、改制重组:

(一)发行人设立方式

本公司是由原重庆智飞生物制品有限公司以整体变更方式设立的。2009年8月15日有限公司召开股东会,同意重庆智飞生物制品有限公司依法整体变更为重庆智飞生物制品股份有限公司,本次变更以2009年6月30日为审计基准日,经中瑞岳华会计师事务所审字[2009]第2172号《审计报告》确认的有限公司净资产374,761,827.09元按1:0.9606的比例折为36,000万股,余额14,761,827.09元转入资本公积,原有限公司的全部资产、负债和权益均由股份公司承继。2009年9月7日,公司在重庆市工商行政管理局注册登记,领取注册号为500105000065802的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为36,000万元,法定代表人为蒋仁生。

(二)发起人有限公司整体变更设立股份有限公司时,发起人为蒋仁生(持股62%)、吴冠江(持股29%)、蒋凌峰(持股6%)、余农(持股1%)、蒋喜生(持股1%)和陈渝峰(持股1%)。

◎发行人主营业务情况:

本公司主营业务为疫苗、生物制品的研发、生产和销售,目前自主产品包括:A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、微卡(注射用母牛分枝杆菌)等;独家买断代理产品包括:Hib疫苗、甲肝减毒活疫苗等。最近三年公司二类疫苗产品销售量占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额(数据来源:中检所网站、中国医药报、公司财务资料),在国内民营疫苗企业中排名第一。

◎股东研究:

智飞生物(300122)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例
1蒋仁生223,200,00062
2吴冠江104,400,00029
3蒋凌峰21,600,0006
4蒋喜生3,600,0001
5余农3,600,0001
6陈渝峰3,600,0001

◎智飞生物(300122)最近三年财务指标:

财务指标/时间2009年2008年2007年
总资产(亿元)5.18023.9013.323
净资产(亿元)4.51692.67061.8803
少数股东权益(万元)   
净利润(亿元)2.321.91.52
资本公积(万元)1476.18 1050
未分配利润(亿元)0.72.371.65
基本每股收益(元)0.640.530.42
稀释每股收益(元)0.640.530.42
每股现金流(元)0.597.08 
净资产收益率(%)60.4998.53 
 

1 2 3 下一页